CloudWalk, proprietária da InfinitePay, eleva FIDCs para expandir as operações de PME
Em maio de 2024, a CloudWalk, dona da InfinitePay, levantou R$1,6 bilhão por meio de quatro novos FIDCs para financiar a antecipação de recebíveis. Liderada pelo Itaú BBA, a operação teve alta demanda e envolveu 30 instituições. O objetivo é apoiar o rápido crescimento da InfinitePay, que agora atende 1,2 milhão de empreendedores e gera R$2,5 bilhões em receita anualizada.
São Paulo, maio de 2024 - A CloudWalk, dona da plataforma de soluções financeiras InfinitePay, acaba de levantar R$1,6 bilhão em quatro novos FIDCs (Cloudwalk Big Picture, I, II, III e IV), que serão usados para financiar a antecipação de recebíveis de cartões de crédito. A operação teve demanda três vezes maior que a oferta e incluiu 30 instituições comprando ações, distribuídas entre 189 veículos de investimento de bancos, gestores de fundos e escritórios familiares. O Itaú BBA liderou a estruturação, que também incluiu Bradesco BBI e BV como coordenadores de ofertas.
A meta com os FIDCs é atender ao aumento exponencial do número de clientes da plataforma InfinitePay no Brasil, que encerrou 2023 com 1,2 milhão de micro e pequenos empreendedores, um aumento de mais de 200% em relação ao ano anterior. O CloudWalk fechou em abril passado com USD 500 milhões (R$2,5 bilhões) em receita recorrente anualizada (ARR), quebrando a barreira de USD 70 milhões (R$360 milhões) em lucro líquido anualizado.
De acordo com Pablo de Mello, COO da CloudWalk, a combinação do rápido crescimento com a lucratividade veio da diversificação do portfólio de produtos e serviços financeiros que ocorreu nos últimos dois anos. Hoje, cerca de 80% dos empreendedores usam pelo menos dois produtos InfinitePay, que oferecem soluções como contas digitais, Tap to Pay (tecnologia que transforma smartphones em terminais de pagamento), cartões, empréstimos, plataforma de comércio eletrônico e software de gerenciamento.
“Nossa trajetória nos últimos dois anos mostra que sabíamos como estabelecer a melhor estratégia para crescer de forma rápida e sustentável em um momento em que o mercado enfrentava vários desafios”, diz Pablo. “As operações estão saudáveis, nossa carteira de crédito está crescendo de forma robusta e, o mais importante, estamos gerando caixa.”
Os FIDCs têm mandatos de 3 anos. No total, a CloudWalk levantou 8 FIDCs desde 2021, com ações totalizando R$4,9 bilhões. “Tivemos uma experiência muito positiva com FIDCs levantados anteriormente e, junto com outros instrumentos de financiamento, estaremos preparados para continuar crescendo rapidamente em conjunto com os parceiros da InfinitePay”, diz Pablo.
“Estamos muito satisfeitos por termos montado um sindicato com instituições financeiras de primeira linha. O que se destacou nessa emissão foi a demanda e o interesse recordes de agentes que normalmente não víamos na arrecadação de fundos anterior, como ativos e escritórios familiares. É um sinal de que o mercado reconhece a robustez financeira e operacional do CloudWalk”, conclui.
